"Tamamen ne düşündüğümü, neye baktığımı, ne gördüğümü ve bunun ne anlama geldiğini keşfetmek için yazıyorum. Ne istediğimi ve neden korktuğumu anlamak için de."
-Joan Didion
Neden Sermaye Notları?
Bu bir blog sitesidir. Finansal piyasalarda öne çıkan temaları, yatırım kararlarını şekillendiren gelişmeleri ve portföy yönetimine ilişkin değerlendirmelerimi burada paylaşıyorum.
Anlatılar bölümünde piyasa fiyatlamalarının arkasındaki temel dinamikleri ve öne çıkan yatırım temalarını; Portföy Yazıları bölümünde varlık dağılımını, yatırım yaklaşımımı ve portföy kararlarımın gerekçelerini; Kitaplar bölümünde ise yatırım ve finans literatüründen dikkat çekici fikirleri ele alıyorum.
Momentum Kulübü’nde, güçlü fiyat hareketleriyle öne çıkan hisseleri ve takip ettiğim işlem fikirlerini değerlendiriyorum. Bu fikirleri paylaşırken işlemin dayandığı beklentiyi, hangi koşullarda geçerliliğini koruduğunu ve riskin nasıl yönetilebileceğini de ele alıyorum.
Amacım, günlük piyasa hareketlerinin ötesine geçerek yatırım kararlarının arkasındaki düşünce sürecini sistematik ve anlaşılır bir şekilde kayıt altına almak; zaman içinde bu kararlara dönüp bakabileceğim ve okuyucularımla birlikte öğrenebileceğim bir alan oluşturmak.
Neler Yapıyorum?
Anlatılar.
Piyasaları anlamak, yalnızca fiyat hareketlerini takip etmekten daha fazlasını gerektiriyor. Bu bölümde ekonomik gelişmeleri, piyasa dinamiklerini, sektör ve şirket hikâyelerini farklı açılardan ele alıyorum.
Makroekonomik görünümden hisse senedi araştırmalarına, sektör analizlerinden yatırım fonlarının incelenmesine kadar yatırım kararlarını etkileyebilecek konuları veri, değerleme ve piyasa davranışı çerçevesinde değerlendiriyorum.
Portföy.
Bu bölümde, orta risk yaklaşımı esas alınarak oluşturduğum model portföylerin zaman içerisindeki gelişimini ve performansını takip ediyorum. Katılım esaslı ve konvansiyonel yatırım fonları için ayrı ayrı oluşturulan portföylerde; fon seçimleri, varlık dağılımı, dönemsel değişiklikler ve bu kararların portföy performansına etkileri düzenli olarak değerlendiriliyor. Amacım yalnızca elde edilen getiriyi göstermek değil; farklı piyasa koşullarında uygulanan portföy yaklaşımının zaman içerisindeki sonuçlarını şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde kayıt altına almak.
Model portföyler kişiye özel yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İçerikler yalnızca bilgilendirme, araştırma ve örnek portföy takibi amacıyla hazırlanmaktadır. Model portföylerin kapsamı, riskleri ve kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için Yasal Uyarı sayfasını inceleyebilirsiniz.
Momentum
Kulübü.
Momentum Kulübü’nde, dönemin öne çıkan yatırım temalarından, ilgi gören hisselerinden ve ETF’lerinden hareketle kısa ve orta vadeli işlem fikirleri paylaşıyorum. Bu fikirleri; fiyat hareketleri, teknik görünüm ve hareketi destekleyebilecek gelişmeler üzerinden değerlendirirken, takip ettiğim seviyeleri, olası hedefleri ve fikrin geçerliliğini kaybedeceği koşulları birlikte ele alıyorum. Amacım, piyasanın ilgisinin yoğunlaştığı alanlarda oluşabilecek fırsatları somut bir işlem çerçevesiyle değerlendirmek ve riskleriyle birlikte kayıt altına almak. Burada her fikir, gerekçeleri ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte takip ettiğim piyasa günlüğünün bir parçası.
